Den unge pianistinnen Dagny Juel kommer til forrige århundreskiftes Berlin for å studere videre ved konservatoriet der. Hennes venn, maleren Edvard Munch fører henne inn i bohemmiljøet med bl.a. August Strindberg og Stanislaw Przybyszewski som hun gifter seg med, men hemmeligheter ligger skjult . Historien sprer seg over store deler av Europa og ender i Kaukasus-fjellene - i mellomtiden har både Kristiania, Krakow, Warszawa og Tbilisi fått dramatisk og avgjørende betydning.