Etter den kritikerroste debuten med indiedramaet ”Avalon” skifter regissør Axel Petersén sjanger med denne thrilleren fra kunstmiljøet. Katarina er gallerieier og datter av en kjent kunsthandler, og hun gjør alt for å gjøre ham til lags. Når faren forsvinner og smuglere dukker opp hos Katarina på leting etter et stjålet kunstverk, reiser hun til Midtøsten for å lete etter ham.