Filmen tar oss med på en reise gjennom India, Egypt, Tyrkia, Romania, Ungarn, Slovakia, Frankrike og Spania. Filmen har intet plot, ingen dialog, ingen kommentarer. Tony Gatlifs film er en hyllest til sigøynere og deres tradisjoner. En film fylt opp av musikk og dans, med bilder av et sårbart folk som dyrker samholdet. Gatlif er født i Algerie, men bosatt i Frankrike. Han er selv sigøyner, og har tidligere laget seks spillefilmer.