I fengselet sitter hans venn João med en dom på tretti år. Den eldre cellekameraten hans fabler om at årtusenskiftet vil bety bedre tider. Alle 9-tallene skal bli 0, og 1-tallet skal bli 2. Det må bety noe. João får et fristende tilbud, som setter ham i et vanskelig dilemma. Hvis han sier ja til å drepe Chico, får han slippe ut. Maria underviser en døvstum gutt hjemme hos seg selv. Han skal lære å uttale Feliz ano novo til kjæresten sin, som kan høre. Marias samboer Pedro kommer hjem, men plutselig blir han borte. På speilet på badet henger det en lapp: "Beklager, Maria. Hvis det finnes en dag for å ta en avgjørelse, så er det i dag." Men hvilken avgjørelse har han tatt? om regissørene: Walter Salles er den mest prisbelønnede av de unge brasilianske regissørene. Hans siste film Central do Brasil (Brasils hjerte) ble godt mottatt både i Norge og utlandet, hvor den vant Gullbjørnen i Berlin og ble Oscarnominert. Brasils hjerte var med på å sikre han plassen som en sentral figur innen den latinamerikanske filmen. Daniela Thomas var også medregissør på filmen Terra Estrangeira (Fremmed land) som ikke fikk kinodistribusjon i Norge, men ble vist på en rekke av landets filmklubber. I tillegg til sin filmerfaring har hun også bred teaterbakgrunn. I alle filmene deres er vandring, eksil og oppdagelser sentrale temaer. Walter Salles og Daniela Thomas vil bli henholdsvis 44 år og 41 år i år 2000.