Etter hennes død i hendene på The Master og en sommerferie tilbrakt med faren sin, kommer Buffy tilbake til Sunnydale. Hun er tilbaketrukket og irritabel, men ivrig etter å fornye Slayer-treningen. Hun vil slå opp med Angel, men det viser seg å være vanskeligere enn hun trodde. Når de to blir trukket nærmere sammen, utbryter lidenskapen deres til en uforutsigbar fare, som rammer alle i nærheten.