Johan, en homofil mann, flytter til København og forelsker seg i William, en transmann. Konflikten oppstår når badstuen der Johan jobber nekter William adgang. Johan velger William, men sliter med å bli akseptert i Williams transmiljø. Hans forsøk på å være en alliert mislykkes og belaster forholdet deres. Knust planlegger Johan å reise bort, men bestemmer seg til slutt for å bli og ta konsekvensene av sine handlinger.