I et opprør blir tronarvingen Einon dødelig såret. Moren hans ber den fryktede dragen Draco om å redde Einons liv ved å gi ham halve hjertet. Som takk vil Einon styre landet med et edelt hjerte, i motsetning til sin grusomme far. Men Einon blir i stedet mer tyrannisk enn faren noen gang har vært, og det er opp til dragedreperen Bowen å få slutt på Einons ugjerninger.