Velkommen til Los Angeles anno 1977. Her er livet et eneste diskodunkende, kokainflommende kjempeparty. Jack Horner produserer "kunstnerlige" pornografiske langfilmer og er på jakt etter en ny mannlig "stjerne". Han oppdager Eddie - kanskje ikke verden største skuespillertalent, men han viser seg å ha en oppsiktsvekkende skjult begavelse...