Malcolm er en begavet nerd som er besatt av 90-tallets hiphopkultur. Han klarer å overleve på sin kant i det tøffe The Bottoms, en bydel i Inglewood, California, der hans verden er fylt av gangstere og narkolangere, mens drømmen hans egentlig er å gå på Harvard. En dag da noen legger ulovlige stoffer i sekken hans på en ulovlig klubb, blir livet hans plutselig veldig komplisert.