En tåkefull natt kommer småbysheriffen Paul Del Moral til å kjøre på en enslig japaner. Før han rekker å etterforske saken, forsvinner mannen sporløst. Samtidig rømmer den japanske krimforfatteren Aki Akahori fra oppmerksomheten rundt sin bokturné til et hotell i San Francisco, der hun innleder en affære med en japansk mann fra Reno. Etter én natt forsvinner mannen. Han etterlater en reiseveske og mange spørsmål...