Adrian er en følsom 11-årig gutt som moren har forlatt og nå bor han hos mormoren og en syk onkel i en liten by i New Zealand. Han blir mobbet på skolen og tilbringer mesteparten av fritiden for seg selv og i sine egne tanker. Plutselig forsvinner tre barn sporløst fra en nærliggende by og når tre barn litt senere flytter inn i huset rett over gaten settes Adrians fantasi i sving. En av dem er 10-årige Nicole, en mystisk, litt sprø, i blant skremmende og i blant helt vidunderlig jente.