Dette Oscar- og Golden Globe-nominerte dramaet foregår i den georgiske Abkhasia på høsten 1992, hvor abkhaserne med hjelp fra russerne kjemper for å frigjøre seg fra Georgia. Mellom skogkledde åser ikke langt fra Svartehavet ligger en liten by der de fleste innbyggere har flyktet. Tilbake er kun gamlingen Ivo og hans nabo Margus, som eier en mandarinplantasje. De hjelper hverandre med innhøstingen, men krigen nærmer seg…