Pharaon bor sammen med sin mor. Like bortenfor bor Domino, en kvinne han er nesten sykelig forelsket i. Men hun er sammen med Joseph som kjører skolebussen. Likevel bruker Pharaon mye av sin fritid sammen med de to og han såres av å se den sterke kjærligheten mellom dem. Dette er historien om en ensom mann som holder seg på avstand fra sitt følelsesliv og sitt begjær. Filmen handler om menneskelighet og menneskets bestialske natur. <b>om regissøren</b> Bruno Dumont (f. 1958) har jobbet mest med kortfilm, dokumentar-, informasjons- og reklamefilm. Hans spillefilmdebut fra 1997, <i>Jesu liv<i/>, vant Jean Vigo- prisen i Frankrike og fikk hederlig omtale av Gullkamerajuryen i Cannes.