Den unge jøden Solly har vært på flukt med familien siden før krigen brøt ut. Nå har krigen startet og han er fortsatt på flukt, men denne gangen uten familien. På sin vei fra Tyskland har han nå endt opp i et barnehjem i Russland. Men når tyskerene innvaderer Russland bombes barnehjemmet og Solly er nok en gang på flukt. Han blir fanget av tyskerene og overlever ved å gi seg ut for å være arisk tysker. Tyskerene tar godt imot han og sender ham på en eliteskole for hitlers ungdom. For å overleve spiller Solly rollen som nazist så godt at han nesten tror på det selv. Bare omskjærngen minner ham om hvem han egentlig er.